Kantoor aanmaken en kiezen

Alles in SamenstelFlow hangt onder een kantoor: je administraties, je exports, je factuurcontroles en je collega’s. Wie meewerkt logt in met een eigen account en krijgt een rol binnen dat kantoor. Je kunt lid zijn van meerdere kantoren; je werkt er altijd in één tegelijk, het actieve kantoor.

Wil je eerst rondkijken voordat je zelf een kantoor aanmaakt? Bekijk het Demo Kantoor: een kantoor met voorbeeldcijfers, zonder dat je een eigen koppeling nodig hebt.

Eerste keer inloggen

Na het inloggen kom je op Kies een kantoor. Wat je daar ziet hangt af van je situatie:

• Je hebt nog geen eigen kantoor. Je ziet de melding “Nog geen kantoren gevonden.” en de knop Kantoor aanmaken. Het Demo Kantoor staat los daarvan in je lijst en telt hier niet mee: je hebt nog steeds je eigen kantoor nodig om met echte cijfers te werken.
• Een collega heeft je uitgenodigd. Bovenaan staat het blok Openstaande uitnodigingen met per uitnodiging het kantoor, de rol, de datum en de knop Accepteren. Zie Gebruikers uitnodigen.
• Je hoort al bij precies één kantoor. Dan kiest SamenstelFlow dat kantoor automatisch en kom je direct in het dashboard.

Kantoor aanmaken

1. Klik op de pagina Kies een kantoor rechtsboven op Kantoor aanmaken.
2. Vul bij Kantoornaam de naam in waaronder je collega’s het kantoor herkennen. De naam moet minimaal 2 en maximaal 120 tekens lang zijn en is zichtbaar voor alle medewerkers van dit kantoor.
3. Klik op Aanmaken.

Je wordt automatisch Eigenaar van het nieuwe kantoor, het kantoor wordt je actieve kantoor en je komt in het dashboard. Vanaf hier kun je administraties importeren en collega’s uitnodigen.

Als je e-mailadres nog niet bevestigd is, weigert SamenstelFlow het aanmaken met de melding “Bevestig eerst je e-mailadres voordat je nog een kantoor kunt aanmaken.” In hetzelfde scherm verschijnt de knop E-mailadres verifiëren: klik erop, vul de code in die je per e-mail krijgt, klik op Bevestigen en klik daarna nogmaals op Aanmaken.

Wisselen tussen kantoren

De knop met de kantoornaam in de kopregel toont altijd je actieve kantoor. Klik erop om naar Kantoorgegevens te gaan en klik daar op Ander kantoor kiezen. Je komt weer op Kies een kantoor.

In die lijst heeft elk kantoor de knop Kies dit kantoor; het kantoor waar je nu in werkt heeft daarnaast het label Actief. Na het kiezen ga je naar het dashboard van dat kantoor. Terugwisselen gaat op dezelfde manier.

Wat je op Kantoorgegevens ziet

De pagina Kantoorgegevens is het beheerscherm van het actieve kantoor. Je vindt er:

• De kantoornaam, en knoppen om een ander kantoor te kiezen of een nieuw kantoor aan te maken.
• Leden: alle gebruikers van dit kantoor met hun rol. Iedereen ziet deze lijst; alleen een Eigenaar of Beheerder kan er iets in wijzigen.
• Openstaande uitnodigingen: alleen zichtbaar voor een Eigenaar of Beheerder.
• Afgeschermde administraties: alleen zichtbaar voor een Eigenaar of Beheerder.
• Nmbrs-accounts: de knoppen Beheer Nmbrs-accounts en Meerdere administraties koppelen. Zie Nmbrs-accounts beheren.
• Abonnement: de weg naar de abonnements- en factuurgegevens. Zie Proefperiode en abonnement.

Kantoornaam wijzigen

De gegevens op Kantoorgegevens zijn alleen-lezen: de kantoornaam kun je niet zelf aanpassen. Wil je hem toch veranderen, vraag dat dan aan via support.

Volgende stap

Haal je collega’s erbij: Gebruikers uitnodigen.