In vijf stappen naar je eerste dossier
De korte route van een gekoppelde administratie naar een gedownload samensteldossier. Elke stap verwijst naar de pagina met de details.
Wat je vooraf nodig hebt. Een administratie die gekoppeld is aan Yuki, Exact Online, AFAS of Moneybird, en een boekjaar met cijfers. Heb je die nog niet, begin dan bij Administraties importeren. Wil je eerst zien wat eruit komt, kijk dan in het Demo Kantoor.
Stap 1: Administratie kiezen
Section titled “Stap 1: Administratie kiezen”Open het dashboard, klik in Mijn administraties op de naam van de administratie en ga naar het tabblad Samensteldossier. Daar staat de knop Exporteer dossier, met daaronder de lijst Exports van eerdere runs.
Meer over de administratiepagina en de moduletabs: Administraties in SamenstelFlow.
Stap 2: Boekjaar
Section titled “Stap 2: Boekjaar”In het venster Exporteer dossier kies je bovenaan het boekjaar. Je kunt uit vijf jaren kiezen; het vorige boekjaar staat voorgeselecteerd. Bij elk jaar zie je meteen de status en datum van de laatste export, of Niet geëxporteerd als er nog geen is.
Stap 3: Werkstukken
Section titled “Stap 3: Werkstukken”Onder Werkbladen staat elk werkstuk dat je boekhoudpakket ondersteunt, standaard allemaal aangevinkt. Met Alles selecteren en Deselecteer alles ga je snel naar een kleinere set. Onder Afkomstig van Nmbrs staan de zeven salariswerkstukken; die zijn alleen aan te vinken als de administratie aan een Nmbrs-account hangt.
Wat er per werkstuk in staat: Ondersteunde werkstukken. Wat bij jouw pakket beschikbaar is: Werkstukken per pakket.
Stap 4: Exporteren
Section titled “Stap 4: Exporteren”Klik op Start export. SamenstelFlow haalt de cijfers op en bouwt de werkstukken één voor één; je ziet een voortgangsbalk met een percentage. Reken op enkele minuten, afhankelijk van de omvang van de administratie en het aantal aangevinkte werkstukken.
Je kunt het venster ondertussen sluiten: de export loopt door en de status blijft zichtbaar in de lijst Exports.
De volledige beschrijving staat in Een export starten.
Stap 5: Downloaden
Section titled “Stap 5: Downloaden”Is de export Klaar, dan verschijnt de knop Download dossier (ZIP). Het zip-bestand bevat per werkstuk een Excel- of pdf-bestand, klaar om op te nemen in het dossier dat je al voert.
Dezelfde download haal je later op vanaf de lijst Exports bij de administratie, of vanaf Recente exports op het dashboard. Zie Resultaat downloaden.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Lees wat SamenstelFlow precies oplevert en hoe dat zich verhoudt tot Standaard 4410: Het samensteldossier.