Administratie-instellingen

Elke administratie heeft een tabblad Instellingen. Daar staat wat SamenstelFlow over de administratie weet en wat je er zelf aan kunt zetten. Je komt er via de administratiepagina, tabblad Instellingen, of via de knop Alle administratie-instellingen onder de modulekaarten.

Wat er staat

KvK-nummer. Overgenomen uit het boekhoudpakket bij het importeren. Staat er een streepje, dan leverde het pakket geen KvK-nummer mee. Dat nummer wordt onder andere gebruikt om administraties in bulk aan Nmbrs te koppelen, zie Administraties koppelen aan Nmbrs.

Boekhoudpakket. Het pakket waaruit deze administratie komt: Yuki, AFAS, Exact of Moneybird. Dit ligt vast bij het importeren en verandert niet.

Nmbrs loonadministratie. Actief of Niet gekoppeld. Is er nog geen koppeling, dan zet Nmbrs koppelen je in de koppelstap; is die er wel, dan kun je met Koppeling vervangen een andere Nmbrs-administratie kiezen. Beheer Nmbrs accounts brengt je naar het kantoorbrede overzicht van Nmbrs-accounts. Zie Waarom Nmbrs koppelen.

Afgeschermd voor medewerkers. Open of Afgeschermd. Zie hieronder.

Exact Online verbinding. Alleen bij administraties uit Exact Online: Actief of Niet gekoppeld. De autorisatie geldt voor het hele kantoor, dus deze regel toont de status van die ene kantoorbrede koppeling. Staat er Niet gekoppeld, dan herstel je hem zelf, zie Verbinden met Exact Online.

Voor Yuki, AFAS en Moneybird is er geen statusregel. Of de sleutel daar nog werkt, merk je pas als een export of een factuurcontrole mislukt met een melding over de koppeling.

Een administratie afschermen

Met Afschermen haal je een administratie uit beeld bij medewerkers. Alleen de eigenaar en de beheerders van het kantoor zien haar dan nog, in de lijst en overal daarbuiten. Gebruik dit voor dossiers die niet iedereen hoort te zien, bijvoorbeeld het kantoor zelf of de administratie van een collega.

Je schermt af vanaf de administratiepagina of vanaf het tabblad Instellingen. Vanaf de administratiepagina vraagt SamenstelFlow eerst om een bevestiging, omdat de wijziging de hele administratie betreft. Met Afschermen opheffen draai je het terug.

De knop verschijnt alleen als je die rechten hebt; de status zelf zie je altijd. Wie wat mag, staat in Rollen en rechten.

Wat je hier niet instelt

Boekjaren. Een administratie heeft geen vaste lijst boekjaren. Je kiest het boekjaar op het moment dat je exporteert: SamenstelFlow biedt de vijf jaren vóór het huidige kalenderjaar aan, met per jaar een teken of er al eerder geëxporteerd is. Zie Een export starten.

De naam van de administratie. Die komt uit het boekhoudpakket en pas je daar aan.

Een koppeling loskoppelen of een administratie verwijderen. Dat kun je nu niet zelf. Loopt een administratie uit je kantoor, of is er per ongeluk een dubbele geïmporteerd, neem dan contact op via Support vragen.

Een token vervangen. Er is geen knop om de opgeslagen sleutel of token van een boekhoudpakket te vervangen. Bij Exact Online herstel je de verbinding wel zelf door de autorisatie opnieuw te doorlopen, zie Verbinden met Exact Online. Bij Yuki, AFAS en Moneybird helpt support je verder. Alleen voor Nmbrs kun je het token zelf verversen, zie Nmbrs-accounts beheren.

Volgende stap

Werkt dit kantoor met Nmbrs? Koppel dan de salarisadministratie, dat ontsluit zeven extra werkstukken in de export: Waarom Nmbrs koppelen.