Wegwijs in deze handleiding
Deze handleiding is opgebouwd als één traject: eerst wat SamenstelFlow doet, dan de twee modules, en pas daarna informatie over het inrichten van het platform (administraties koppelen, kantoor, abonnement).
Zoek je iets specifieks, dan wijst de lijst hieronder je de weg. Onderaan elke groep in de zijbalk staan de losse pagina’s.
Gebruiksscenario’s
Section titled “Gebruiksscenario’s”Waarvoor kantoren SamenstelFlow inzetten, in drie herkenbare situaties: een afgesloten boekjaar beoordelen,aangiftes en controles in een lopend boekjaar en de jaarrekening voorbereiden. Elk scenario loopt de route erdoorheen en wijst je naar de werkstukken die erbij horen. Begin hier als je je afvraagt wanneer je welke module gebruikt.
Samensteldossier
Section titled “Samensteldossier”De kern van de handleiding. In vijf stappen naar je eerste dossier is de korte route; Het samensteldossier legt uit hoe de uitvoer zich verhoudt tot Standaard 4410 en wat je zelf blijft doen. Ondersteunde werkstukken beschrijft per werkstuk wat erin staat en waar de cijfers vandaan komen, en Werkstukken per pakket is de tabel die je erbij pakt als je wilt weten wat bij Yuki, Exact, AFAS of Moneybird beschikbaar is. Het uitvoeren zelf staat in Een export starten en Resultaat downloaden.
Factuurcontrole
Section titled “Factuurcontrole”Controleren of de facturen-, bonnen- en bankadministratie compleet is en aansluit, vóór het samenstellen. Wat de factuurcontrole doet geeft het doel en de voorwaarden; Instellingen gaat over het BTW-tijdvak, de bankrekeningen en wie wat mag. Daarna: een controle uitvoeren, de bevindingen beoordelen en zo nodig de ondernemer mailen.
Administraties
Section titled “Administraties”De inrichting waar beide modules op leunen. Administraties in SamenstelFlow beschrijft het dashboard, de administratielijst en de administratiepagina. Administraties importeren is de startpagina van het koppelen; van daaruit ga je naar de instructie voor jouw pakket: Yuki, Exact Online, AFAS of Moneybird. Wat je per administratie zelf instelt, en wat je juist niet zelf kunt wijzigen, staat in Administratie-instellingen.
Salarisadministratie (Nmbrs)
Section titled “Salarisadministratie (Nmbrs)”Waarom Nmbrs koppelen laat zien wat de koppeling ontsluit: zeven salariswerkstukken die zonder die koppeling grijs blijven in het exportvenster. Het token en het beheer ervan staan in Nmbrs-accounts beheren; hoe je administraties aan een account hangt, per stuk of in bulk, in Administraties koppelen aan Nmbrs.
Kantoor & gebruikers
Section titled “Kantoor & gebruikers”Alles rond toegang tot het platform voor de medewerkers van het accountants- of adminstratiekantoor. Kantoor aanmaken en kiezen voor de eerste keer inloggen en het wisselen tussen kantoren, Gebruikers uitnodigen voor collega’s erbij halen. Wat iemand mag hangt af van de rol: Rollen en rechten legt de drie rollen in gewone taal uit, Rechten per rol is de volledige tabel. Verder je eigen account en beveiliging inclusief tweestapsverificatie, en App-API-sleutels voor kantoren die SamenstelFlow vanuit hun eigen software aanroepen.
Demo Kantoor
Section titled “Demo Kantoor”Demo Kantoor is een kantoor met een fictieve administratie, dat naast je eigen kantoor in de kantoorkiezer staat. Gebruik het om zelf een samensteldossier te exporteren en een factuurcontrole te draaien zonder eerst iets te koppelen. Mailen en instellingen wijzigen kan er niet.
Abonnement & facturen
Section titled “Abonnement & facturen”Dit is grotendeels alleen toegankelijk voor de eigenaar van het accountants- of administratiekantoor. Proefperiode en abonnement beschrijft de proefperiode van 30 dagen met volledige functionaliteit, de grens van 20 administraties en hoe je omzet naar een betaald abonnement. Facturen en incasso gaat over het schijvenoverzicht, de incasso en de factuurhistorie. Tarieven staan hier bewust niet: die vind je op samenstelflow.nl en in de algemene voorwaarden.
Support
Section titled “Support”Hulp vraag je op elk moment, niet als laatste stap. Daarom staat deze groep buiten het traject en is hij altijd via de zijbalk bereikbaar. Support vragen legt uit hoe je de chat opent en wat je meestuurt bij een melding. Loop je vast, kijk dan eerst bij Veelvoorkomende problemen: losgeraaktekoppelingen, verlopen tokens, een mislukte export en ontbrekende rechten staan daar met hun oplossing.
Referentie
Section titled “Referentie”Om iets snel op te zoeken. Statussen en meldingen vertaalt de statussen die je in de app ziet naar wat ze betekenen; de Begrippenlijst legt de begrippen uit de app uit, zoals kantoor, administratie, boekjaar, module, werkstuk, export en run, plus de vaktermen die we in deze handleiding gebruiken.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Kijk waarvoor kantoren SamenstelFlow inzetten: Een afgesloten boekjaar beoordelen.